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理财培训
 投资策划
  
     

个人理财规划基础
　　
　　中国社会的结构分布是如何影响个人理财发展的？首先我们将带你了解个人理财的前因后果。
    那么，人生财务最大的不平衡来自于何处？我们为什么需要理财？理财的步子从哪里开始？
    每一个关于理财的问题都掷地有声，因为财富是人类永远的话题。

财务策划实务与策略

    明确他的理财目标；帮他分析现在的财务状况；让他了解这些目标是否可行；弄清楚他真正的需求；分析他的资产负债收支平衡；为他提供最适合于他的理财方案；在他财务变动的时候作出最快的反应……每一步都涉及到数字、理论、沟通技巧、经验认知。
    准备好了吗？

投资策划

    因为什么道琼斯指数跌到41点？小麦减产和投资有什么关系吗？
    市场中每个微小律动都会最终反映在收益率的某个具体的百分点上。要为客户创造财富，我们首先需要了解我们面对的是一个什么样的市场。
    每一种投资都有自己的个性，我们不仅要了解客户适合哪些投资。更关键的是，如何到达客户预期的投资收益率？
风险管理和保险规划

    每个财务金字塔塔基都是由风险管理铸造的。人生会面临很多风险，来自于家庭、事业、投资，只有防范于未然，才能放手投资或其他。
    如何防范风险？最关键的一种解决方案就是保险。
    保险的种类很多，不同产品提供商有各自的专长所在。怎么打好保险规划的组合拳将是课程的核心。
员工福利与退休金规划

    纵观各个国家的社会保障体系，深究中国的养老现状。解析每个人都需要关注的――养老问题。
    优秀的理财顾问如何在纠集的通货膨胀和再投资收益数据中为客户提交一份可行的退休规划呢？
税收与财产转移规划

    作为私人银行服务的入门课程，合理避税和财产转移规划都将是高端客户最关心的话题。
   
 
 
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